文｜半导体产业纵横

有东说念主悄然离场，有东说念主逆势加码，有东说念主另辟新路。这番进退浮千里、神气变动，正靠拢献艺在CIS赛说念。

2026年5月，索尼半导体责罚决策公司与晶圆代工大厂台积电共同秘书，两边已签署结合备忘录，筹商在日本共同成立一家合伙企业，专注于下一代图像传感器的研发与制造。

在早前的ISSCC2025上，Brillnics公司与Meta公司结合完成并发布了一篇题为《A400×4003.24µm117dBDynamicRange3LayerStackedDigitalPixelSensor》的论文，拿出了全新架构的三层堆叠数字像素传感器，为CIS行业带来相反化本事新旅途。

另一边却是回身离场：前年3月，存储大厂SK海力士秘书关停CIS业务部门，将数百名从业东说念主员合座划转至AI存储器界限。不啻于此，多家晶圆代工场也颐养产能结构，把原有CIS代工产能部分转向存储芯片赛说念。

不同企业的弃取动作背后，藏着CIS产业的最新风向。

01天下CIS龙头，为何还要找东说念主抱团？

放眼天下CIS行业，索尼是毫无争议的霸主。

把柄现在显露的决策，索尼将执有合伙企业控股权，并在熊本新建的工场内缔造研发和分娩线。台积电则负责提供先进工艺扶持和制造智力。两边暗意，合伙公司将采用分阶段投资形态，把柄市集需求鼓吹树立，并可能获取日本政府的政策与财政扶持。

这次结合将联接索尼在传感器联想上的上风与台积电的先进制造工艺，以推动图像传感器的性能进步，并拓展汽车、机器东说念主等东说念主工智能欺诈界限。

据悉，索尼领有并运营我方的芯片产线，但它也越来越多地将部分分娩任务交由台积电代工。这背后的原因在于，索尼动作典型的IDM（集成器件制造商）企业，集芯片联想、制造、封装于孤单。但靠近高端智高手机市集以及高端车载、AI机器东说念主所需的6nm、12nm制程CIS，对芯片性能与产能的雄壮需求，索尼的产能遭逢了瓶颈。

台积电刚巧补上这一环。

昔日，索尼的图像传感器多用于苹果iPhone，但在前年十月，韩国媒体音书骄慢，三星电子CIS时隔十年重返苹果供应链，苹果对其运行晶圆订单从每月1000片增至4000片，增幅达300%。据悉，好意思国德克萨斯州的三星工场将为iPhone等苹果家具供应该芯片。

供应链拆解骄慢，三星CIS恒久以私用为主，仅少许对外供应（如小米旗舰机型）。这次追溯最径直的影响，是败坏索尼对苹果CIS供应的独家把持，分走其中枢市集份额。

三星的“追溯”实则是顶住市集挤压的策略袭取。频年来中国手机厂商加快CIS国产化，豪威科技、想特威等原土企业成为主流供应商，径直压缩了三星的外部订单空间。

非手机界限三星通常承压：索尼凭借本事积贮霸占车载CIS市集；安防监控界限由想特威、豪威科技等主导；手执智能影像开发首选索尼或豪威科技。

为镇定结合，三星正为苹果定制5000万像素CIS家具。业内东说念主士袒露，苹果更垂青褂讪性而非短期本事迭代，而以三星的本事储备，后续升级至2亿像素不存在要紧阻截，明陞M88体育中国官网为恒久结合铺路。

02多半代工场主动废弃CIS，扎堆涌入存储

巨头高调加码高端CIS的同期，中低端CIS晶圆代工市集却悄然迎来离场潮。

现在，CIS芯片的晶圆代工主要不错分为两大类：一类是自带联想、制造和封测智力的IDM形态厂商（如索尼、三星），为自己家具劳动；另一类是专科纯晶圆代工场，为CIS联想公司（如豪威科技、想特威、格科等）提供制造劳动。

自2025年起，多家晶圆厂一口同声颐养布局：收缩、剥离CIS产能，回身加码存储芯片赛说念。

其中，SK海力士的转型最具代表性。

前年3月，SK海力士作念出要紧决策，庄重秘书关闭其CIS芯片业务部门，将该部门员深重体转岗至AI存储器界限。这一举措激刊行业鲁莽柔顺。2023年SK海力士在CIS市集份额已降至4%，天下排行第六，年营收约8.7亿好意思元，盈利智力恒久低迷。尤其在智高手机市集增长放缓的配景下，收益进一步萎缩。自2008年通过收购进入CIS市集，虽曾推出“黑珍珠”品牌，为三星Galaxy系列提供传感器，但频年来执续缩减插足，2023年研发开销与晶圆产能较2022年减半。

靠近AI存储器的爆发性需求，SK海力士以为这是改日增长中枢，关闭CIS部门可靠拢资源镇定其在AI芯片界限的着手地位。

不啻韩国厂商，中国台湾老到制程代工场通常在作念弃取。

本年1月，CIS厂商晶相光接获晶圆代工场力积电告知，od体育(中国)2026世界杯官方app下载手机版后者将于本年第二季度起，住手接单分娩晶相光的部分主要家具。

据悉，力积电作出这项决定的原因在于运营策略颐养，其将专注于存储、电源治理等本事。

在此半个月前，好意思光与力积电签署独家意向书，筹商收购其位于中国台湾苗栗县铜锣的P5晶圆厂，来往展望在本年第二季度完成。除了厂房来往除外，好意思光将预约力积电提供HBM后段先进封装代工产能，并协助力积电在新竹P3厂精进利基型DRAM制程本事。

在AI上升下，产能排挤效应日渐严重。

台积电、力积电空出的市集份额，耿直批流入豪威、格科、想特威手中，国产厂商迎来繁重的市集窗口期。

03Meta，为什么作念一颗传感器？

在行业南北极分化、产能从头分拨的大配景下，Meta入局CIS的举动显得相等终点。

Meta恒久布局元天地、VR/AR以及东说念主形机器东说念主，市面通用传感器难以适配其家具对算力、成像、功耗的定制化条款。传统CIS主要面向猝然拍照联想，广泛存在蔓延偏高、算法适配性弱、架构固定等问题。Meta自研三层堆叠传感器，简略自界说硬件结构，匹配自己端侧AI算法，整合成像、算力与存储智力，改善智能开发的感知性能。

现在，市面上通用型CIS大多适配猝然影像场景，算法优化偏向东说念主眼不雅感，无法餍足空间感知、三维建模的工业级精确度，存在蔓延偏高、动态界限不及、抗干涉智力弱等痛点。自研定制CIS，成为Meta破解硬件适配难题的最优解。依托三层堆叠架构，传感器可寂寥完成图像麇集、数据缓存、信号预处理，无需依赖后端芯片算力，大幅舒缓终局开发算力负荷，降板滞耗，竣工适配VR/AR开发万古期运行、及时空间感知的使用场景。

除此除外，这场跨界研发亦然Meta躲藏行业内卷、构筑本事壁垒的策略布局。现时手机CIS赛说念竞争尖锐化，而AI智能硬件、空间规划终局的专用传感器赛说念尚且处于蓝海阶段，入局玩家相对较少，竞争压力也要更小一些。

04国产CIS，黄金期间

正如上文所述，作陪国产CIS企业本事执续迭代重复中国台湾老到制程代工产能执续外溢，原土CIS厂商正迎来繁重的发展窗口期。

在手机CIS市集，格科、豪威起先向索尼发起挑战。高性能CIS市集恒久以来由索尼、三星供应，尤其是5000万像素(50MP)的主摄CIS。现在索尼的50MPCIS有10多款，像素尺寸介于1.0~1.6μm。三星主要对准高分歧率、小像素点的家具，现在三星1亿像素CIS有跳跃8款，50MPCIS有跳跃3款。

格科的高性价比决策获利了更多安卓手机的中低端机型订单。50MPCIS方面，格科已有多代家具迭代。前年12月，格科还天下首发了两款全新规格的单芯片5000万像素图像传感器GC50F0与GC50D1。GC50F0是天下首颗采用0.64μm小像素的单芯片图像传感器，具备高适配性，可生动用于千般手机镜头。GC50D1则采用0.8μm像素规格，主要面向对进光量与画质有更高条款的主摄、超广角及长焦欺诈。

豪威科技的50MP传感器家具（如OV50H等）凭借高性价比上风在国内主流手机厂商中快速渗入，成为华为、荣耀、小米等中国厂商旗舰机型的主摄决策。

想特威的50MP手机CIS家具也正在执续放量。近日，想特威还秘书推出5000万像素超高动态界限手机欺诈CMOS图像传感器——SC575XS，这是一款1/1.56英寸1.0μm像素尺寸图像传感器。

在安防监控CIS界限，想特威出货量位列天下第一。针对安防监控的中枢场景需求，想特威打造了全栈式自主本事体系，包含SFCPixel专利像素本事、NIR+近红外增强本事全局快门本事及全系列HDR本事体系等。

在国产车载CIS市集，豪威占据主导地位。汽车CIS的竞争者并不是索尼，而是安森好意思。

在高像素CIS界限，安森好意思于2017年推出首颗800万像素CIS，豪威于2019年推出第二代800万像素家具，并于2021年完成研发后量产出货，由于豪威推出时期较安森好意思晚，且车规芯片从定点到量产存在2-3年时期差，因此现阶段800万像素车载CIS市集中安森好意思份额较高。借助在800万像素高阶市集的先发上风，以及家具研发上的立异智力，安森好意思稳坐CIS头把交椅。

豪威科技在飞奔、良马、奥迪等品牌汽车搭载率居行业前哨。近两年来，豪威在原有的西洋系主流汽车品牌结合基础上，大量导入到了国内传统汽车品牌及造车新势力的决策中，如期许ONE和零跑汽车C11均搭载了豪威的车载CIS。

合座来看，频年来国产CIS芯片供应商正在快速从手机、安防等非汽车界限向汽车行业蚁合，市集竞争入手尖锐化并驱动神气变化。以豪威、想特威、格科为代表的原土厂商正加大对汽车CIS界限的投资，市集份额也在冉冉增多。

除上述企业外，在原土界限内od手机app中国官网入口，还有包括元视芯、比亚迪半导体、长光辰芯、广州印芯、锐芯微、微光集电、芯视、海图微电子、创视微电子和想比科等厂商也在车载CIS界限有所布局，但现在市占率不算太高。